湖北能源集团股份有限公司,神华国电公布相似重组细节

有消息称,8月2日,在第十一届中国新能源国际高峰论坛低碳减排论坛上,国电集团安全生产部处长关维竹公开表示,国电集团和神华集团的合并方案已上报国务院,新集团名称暂定为国家能源投资集团。合并后,新公司发电装机容量则将达到约2.26亿千瓦,将成为我国最大的发电集团,总资产超过18000亿元,负债率60%以上。

神华国电合并一事越来越“靠谱”,“中国神电”渐行渐近。

这是中国神华和国电电力自6月5日停牌近两个月以来,第一次有相关人士对外表示双方在进行合并,此前业内一直处于猜测中。

近日,中国神华和国电电力第三次同时发布公告称,交易方均为能源行业大型国企,交易方式和重组标的资产仍在商讨。

中国神华7月3日发布公告称,根据神华集团的通知,截至目前,相关各方仍在就本次交易相关事项进行沟通和协商。本次交易对方拟为能源行业大型国企;交易拟涉及能源行业资产,资产范围尚未最终确定;交易方式正在商讨、论证中。目前该事项正在筹划过程中,
尚存在不确定性。公司A股股票继续停牌至2017年8月4日。

如此相似的重组细节,让业内再次对“中国神电”充满期待。

与此同时,国电电力也在当日发布公告称,据国电集团通知,本次重大资产重组交易对方初步意向为能源行业大型国企,标的资产为能源行业资产。目前,拟重组的标的资产范围尚未最终确定,交易方式正在商讨、论证中。公司申请继续停牌预计不超过1个月。

与此同时,日前,中国神华还宣布,超590亿元的分红将于近期完成。

中国神华和国电电力上述共同透露重组细节的公告,进一步证实了业内此前的猜测,也让双方的合并升温。

业内认为,神华作为煤电联营的标杆,煤电联营将会是此次煤电行业整合的基本方略。神华与国电的合并将大概率成功。

值得注意的是,中国神华和国电电力复牌已经进入倒计时,重组合并方案或即将出炉。

神华国电公布相似重组细节

实际上,今年以来,国资委等有关部门一直在强调煤电行业的重组。

7月3日晚间,中国神华和国电电力再次双双发布公告,并公布了相似的重组细节。

6月2日,国资委召开国企改革吹风会,国资委副秘书长彭华岗表示,中央企业混改速度明显加快。下一步,将沿三路径加快深度调整重组步伐,稳妥推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组,争取年内调整到百家以内。

中国神华在公告中称,根据神华集团的通知,截至目前,相关各方仍在就本次交易相关事项进行沟通和协商。本次交易对方拟为能源行业大型国企;交易拟涉及能源行业资产,资产范围尚未最终确定;交易方式正在商讨、论证中。目前该事项正在筹划过程中,尚存在不确定性。公司A股股票继续停牌至2017年8月4日。

彭华岗还指出,稳妥推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组,探索海外资产整合,集中资源形成合力,更好发挥协同效应。推动中央企业以优势龙头企业和上市公司为平台,加强企业间相同业务板块的资源整合。

同时,国电电力发布的公告则显示,据国电集团通知,本次重大资产重组交易对方初步意向为能源行业大型国企,标的资产为能源行业资产。目前,拟重组的标的资产范围尚未最终确定,交易方式正在商讨、论证中。公司申请继续停牌预计不超过1个月。

近日,16部委还联合发文强调,鼓励和推动大型发电集团实施重组整合,鼓励煤炭、电力等产业链上下游企业发挥产业链协同效应,加强煤炭、电力企业中长期合作,稳定煤炭市场价格;支持优势企业和主业企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转等方式,整合煤电资源。

从6月5日停牌开始,这已经是这两家公司第三次同步发布公告。而从此次公告内容来看,“中国神电”呼之欲出。

种种信号都表明,煤电重组已经势不可挡。

需要一提的是,7月2日晚间,中国神华发布公告称,巨额分红将于近期向投资者发放。

有接近神华的人士向《证券日报》记者表示,神华国电合并完成后,将为煤电央企重组提供新的思路。不论是煤电企业之间的优势互补,还是电力企业之间的强强联合,都将成为下半年国企改革的重头戏。

中国神华的分红方案显示,公司2016年度派发每股0.46元的现金股息,另外公司还派发每股2.51元的特别股息,两项相加后,派发的现金股息达每股2.97元,现金分红总额达590亿元。

根据公告,本次分红的股权登记日为2017年7月7日,除息日和现金红利发放日均为2017年7月10日。

这意味着如果神华集团在此次收购中需要大量资金,此次分红将提供有力的保证。根据年报,神华集团目前持有中国神华73.06%股权,这590亿元的大红包,大股东神华集团能够获得432亿元。

中国企业研究院执行院长李锦曾向《证券日报》记者表示,神华集团获得大笔分红后,可以在资金层面为正在酝酿的兼并重组做准备。

神华国电合并将大概率成功

尽管此前中国神华和国电电力并未透露太多,但关于二者合并的“绯闻”一直没有断过。

日前,有消息称,中国神华正在考虑最快于7月份收购国电电力,作为两者母公司进行合并的一部分,合并后总资产将接近2670亿美元。中国神华对国电电力发起全股票收购是首选方式,国电电力将退市。

但是,上述交易方式还未最终确定,也可能两家上市公司主体都予以保留。正如上述公告所提,交易方式还在商讨中。

中国神华还在公告中表示,近日,有关媒体发布了关于公司拟筹划的重大事项的报道,目前该等重大资产交易事项正在商讨、论证中,尚未最终确定。除上述披露信息外,公司不存在其它应披露而未披露信息。公司将及时与神华集团进行沟通,了解上述重大事项筹划进展情况,并按规定对外披露。

安信国际认为,无论何种重组方案,神华都将从未来的产业整合中受益。无论是否保留国电电力的上市平台,神华都将整合新集团下的煤炭资源,一方面将进一步扩大其煤炭板块的市场份额,另一方面结合神华优质的铁路和航运资源,亦能提升原国电旗下煤炭业务的盈利能力。

“神华与国电的合并将大概率成功。”安信国际还指出,目前在政府主导电价的情况下,煤炭企业与电力企业分居跷跷板的两端,煤价高则电力亏损,煤价低则煤炭亏损,不利于企业盈利稳定。而神华因其煤电联营的策略,在过去数年间维持稳定的盈利水平,行业树立了标杆。因此,煤电联营将会是此次煤电行业整合的基本方略,神华与国电的合并将成为行业整合的示范案例。

同时,需要一提的是,2017年3月27日中国神华原董事长张玉卓辞去董事长职务后,神华集团与上市公司董事长职务已空缺达3个月,而国电集团总经理职位亦空缺超过半年。

业内认为,这也是为将来合并后的“中国神电”留出相应职位空缺。

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